Fujitayama

Two brothers, Takamaru and Kikumaru, are living with their father, Hakuraku-Ou, until one day Hakuraku-Ou is killed by "Death's-Head" Ginnosuke, a villain skilled in the art of sorcery. Hakuraku-Ou had long been seeking a Tiger Seal which, together with the Dragon Seal in his possession, would reveal the location of a huge ancestral fortune. But on the very night that the Tiger Seal was found, it was stolen by Tomomitsu, Ginnosuke's chief. When the two brothers receive the Dragon Seal from their father just before his death they determine to go to Death's-Head Castle, in order to recover the Tiger Seal.

사방을 둘러싸이고 햇빛이 들지 않는 에도의 변두리에 동할 연립 주택. 더러워져 몹시 황폐해진 이곳에 이미 인간임을 단념한 무리가 살고 있다. 하지만 외관의 비참함과는 반대로 연립 주택에는 낙천적인 공기가 떠돌고 있었다. 어느 날 이 연립 주택에 떠돌이 노인이 들어왔다. 이 세상의 거센 파도에 휩쓸려 온 노인은 연립 주택의 무리에게 여러 가지 이야기를 해주었다. 환자의 아침에는 평온함을 배우에 게는 알콜 중독을 달래 주는 말을. 그러한 노인의 말에 연립 주택의 분위기는 점점 이상해져 가고...