소련 공산체제가 무너진 뒤 독립한 국가들의 인종전쟁 중의 하나로 조지아와 아브카지아 간에 치열한 교전이 벌어진다. 소련체제가 붕괴하고 인종전쟁이 일어나면서 아브카지아에 살던 에스토니아인들은 대량으로 옛 조국으로 돌아갔다. 그러나 목수 노인 이보(렘비트 울프삭)와 이웃인 마르구스(엘모 누가넨)는 탠저린을 수확하기 위해 집을 지킨다. 이들은 전투가 바로 자기들 집 문밖에 이르렀지만 결코 평정을 잃지 않고 탠저린 수확에 정성을 쏟는다. 마침내 전투가 두 사람의 마당 앞에서 벌어지면서 서로가 원수지간인 체첸인 용병 아메드(기오르기 나카쉬제)와 조지아인인 니코(미하일 메스키)가 중상을 입고 이보 집 앞에 쓰러진다. 이보는 둘을 자기 집 안에 들여다 놓고 극진히 간호를 하는데 아픈 몸에도 불구하고 아메드와 니코는 몸만 나으면 서로 죽이겠다고 다짐을 한다. 아메드는 죽은 동료들의 복수를 하겠다고 이를 득득 가는데 니코도 이에 맞서 아메드에게 적의를 표하나 니코는 전쟁 전의 직업이 배우여서 용병인 아메드보다는 덜 호전적이다. 이 두 사람 간의 적의와 증오를 연민의 정과 함께 한심하다는 표정으로 지켜보면서 인자한 아버지처럼 그들을 돌보는 이보의 모습이 구세주 같다. 그러나 두 사람의 건강이 회복되는 시간이 길어지면서 한 집 식구처럼 된 둘 간의 적대감도 서서히 녹아 들면서 내면에 깊이 잠재해 있던 인간성이 서서히 고개를 든다. 그리고 다시 한 번 총격전이 이 마을 덮치면서 어제의 적이 오늘의 동지가 된다.
After 16 years of imprisonment, 40-years-old Gogliko is released from jail. He doesn't exactly know what he did that deserved 16 years of jail time. A free man, a changed country awaits him. His personal life has drastically altered. His parents have passed and most of his friends have died during the Civil War period. Gogliko realizes that he will not be able to find his place in this "new" Georgia, only thing he has to do is to care about his passed friend's 16-years-old son.
In the city centre, two thieves steal a bag with one million Euros from a car, thinking that at last they're in luck; yet they cannot even fathom what they got themselves into. A proper hunt for this money begins.
The Soviet Union has collapsed. Civil and ethnic wars have broken out in Georgia, Azerbaijan, and Armenia, three republics in the Caucasus. The post-Soviet Caucasus have turned into one large conflict zone. Two radically different people with different ideals, problems, and goals are united by the conflict zone. Gogliko, a Tbilisi street boy, and Spartak, a Sukhumi sniper, are forced to solve problems of the street and problems of the state together. For one, the goal is to get back the money he lost gambling; for the other, it is to carry out a general's absurd military mission. In spite of it all, their paths cross and their lives are changed forever.
A group of teenage boys from Tbilisi take a trip to Azerbaijan to buy drugs, and end up fighting in the Nagorno-Karabakh War, when they are captured by Azerbaijani militants, with one subsequently being captured by the Armenians. During the course of events, the main character has flashbacks to his relationship with his father, as well as a depressive prostitute.
