Karina
시각 장애를 가진 레오나르도(레오)는 자신을 향한 엄마의 지나친 관심과 보호에서 벗어나 독립적인 삶을 살기위해 노력하는 10대 소년이다. 유일한 베스트 프렌드인 지오바나로부터 실망감을 느낀 레오는 좀 더 자유로운 삶을 꿈꾸며 해외 교환학생 프로그램에 지원하기로 마음을 먹게 된다. 하지만 전학생 가브리엘이 나타나면서부터 레오의 마음속에는 새로운 감정의 소용돌이가 일어나기 시작하고, 교환학생으로 떠나려던 계획에 대해 고민하게 되는데…
Kiki
Durval and his mother Carmita live at the back of "Durval Discos", a record store they own in São Paulo, specializing in vinyl records. They lead a boring and unattractive life, until the day Durval hires a maid, Celia, to help his mother with the housekeeping. However, on her second day, Celia goes away leaving a 5-year-old child behind, Kiki, and a note promising to be back in a couple of days. Durval and Celia are charmed by the child at first, but soon they see some sad news about Celia and Kiki on TV that will change the whole situation.