Julius Svendsen

66~74년에 발표했던 곰돌이 푸 시리즈의 단편 3개를 재편집한 극장용 장편 만화영화. 알란 알렉산더 밀네가 아들의 곰돌이 인형 위니 더 푸를 보고 착안해 쓴 1920년대 동화를 원작으로 한다. 곰돌이 푸는 배가 좀 나오고 어리석긴 해도, 너무나 사랑스러운 친구다. 푸와 그의 친구들은 헌드레드 에이커 우즈에 사이좋게 살면서 문제가 생기면 크리스토퍼 로빈에게 달려가 도움을 받곤 한다. 벌들 몰래 꿀을 먹으려는 곰돌이 푸의 고생담인 곰돌이 푸 이야기, 푸가 친구 피그렛과 함께 홍수를 만나는 피그렛 이야기, 남들 놀래키기를 좋아하는 호랑이 티거의 버릇을 고쳐주는 티거 이야기 등 세 편으로 구성됐다.

1910년 파리, 고양이 더치스와 그녀의 새끼 세 마리는 부유한 마나님 댁에서 더할 나위 없는 생활을 하고 있다. 안락한 보금자리, 최고급 식사는 물론이고, 자기 개발을 위해 꼬마 숙녀 마리와 장난꾸러기 베를리오즈는 음악 공부를, 터프한 꼬마 뚤루즈는 미술 공부를 할 정도다. 홀로 되신 마님은 더치스와 새끼 고양이들을 너무나 사랑해 모든 유산을 고양이들 앞으로 남기겠다는 유언장까지 작성한다. 만약 고양이들이 모두 죽는다면 오랜 동안 마님의 곁에서 일해온 집사 에드가에게 그 유산이 돌아가도록 했다. 문제는 에드가가 이 유언장의 내용을 엿들어버린 것인데...

Winnie the Pooh and his friends experience high winds, heavy rains, and a flood in Hundred Acre Wood.

Professor Ludwig von Drake plays a variety of popular music, all of which he wrote. First, ragtime: the Rutabaga Rag, with vegetables dancing in stop-motion. Next, the Charleston, with cut-out animation of a singer and dancers. Dixieland and more cut-out animation; the crooner/love ballad; 50's doo-wop; and finally, rockabilly.

Sea Captain Windwagon Smith hits Westport, Kansas, the starting point of the old Oregon and Santa Fe Trails, and is quickly the laughing stock of the town; instead of traveling in the usual oxen-drawn covered wagon, he is at the helm and wheel of a Contestoga-type wagon with a full set of sails. He plans to go to Oregon by taking advantage of the prairie winds. First, he wins over the town mayor, falls in love with the mayor's beautiful daughter, Molly Crum, and then secures financial backing from the townspeople. He sets sail across the plains, with Molly Crum as a covered-wagon stowaway, and a Kansas twister looming on the horizon. And, then, the wind hits the sails. And the fan, too, if he had had one.

공원 경비원 J. 오듀본 우드로어는 그랜드 캐이언에 관광 온 도날드 덕을 통제하기가 어렵다. 엎친 데 덮친 격으로 이들이 낮잠 자는 퓨마를 자극하자 상황이 더욱 심각해지는데...

In this short subject (which mostly represents a departure from Disney's traditional approach to animation), a stuffy owl teacher lectures his feathered flock on the origins of Western musical instruments. Starting with cavepeople, whose crude implements could only "toot, whistle, plunk and boom," the owl explains how these beginnings led to the development of the four basic types of Western musical instruments: brass, woodwinds, strings, and percussion.

An owl teaches his class full of birds about melody. It's all around in nature. Only birds and man can sing; man "sings" even when he speaks. We see a quick survey of the stages of life, as captured by songs: the alphabet song for primary school, Here Comes the Bride, The Old Gray Mare, etc. Some inspirations for song are outlined in song: love, sailing, trains, the West, motherhood, etc., but "we never sing about brains." Finally, an example of how a simple melody can be expanded into a symphony: an elaborate version of the simple tune that opened the lesson