Giordano, an angel assigned to an orphan in Krakow, is two years into the job when his celestial overseers, citing budget cuts, initiate "Phase Two" without telling him. Some changes are good - they send him a nanny, the enterprising Irena; some are bad - his phone number to Heaven no longer works nor do his special powers; and some dismay him - he grows a penis. His closest friend tells him to get a woman, and Irena advises him on hygiene. He visits a therapist, Roma, and falls in love with her. She tells him its transference. Meanwhile, Giordano's celestial friends conspire to rid Roma of her boyfriend, clearing the way for Giordano to be his naive and engaging self.
가상전투게임인 '아바론'에 열광한 젊은이들은 점점 게임에 중독되어간다. 애슈는 파티라는 게임 집단에 속하지 않은 채 혼자 힘으로 레벨을 올리는 사람이다. 그러던 어느 날, 그는 자신이 예전에 속했던 파티 '위저드'의 리더인 머피가 '아바론'의 최종단계 클래스 SA에 도전했다가 현실로 돌아오지 못한 채 정신병원에 수감돼 있다는 소식을 듣는다. 클래스 SA에 숨겨진 비밀을 파헤치기 위해 더욱 게임에 몰두하던 애슈는 마침내 최종 단계에 진입하는데...
