오랫동안 아버지와 헤어져 자란 안드레이와 이반은 어리지만 우애가 깊은 형제다. 어느 날 동네 아이들과 싸우고 집에 돌아온 두 소년들은 12년 동안이나 집을 떠나있었던 아버지가 집에서 자고 있는 것을 보게 된다. 어머니의 허락을 받고 안드레이와 이반은 오래된 사진으로만 보아왔던 아버지와 친해지기 위해 함께 낚시 여행을 떠나게 된다. 오랫동안 헤어져 있었던 탓에 두 형제는 아버지의 강압적인 태도를 불편해한다. 여행을 하는 동안 안드레이는 자신도 모르는 사이에 아버지에게 강한 유대감을 가지게 되지만, 이반은 아무것도 해준 것 없이 자신들을 무시하고 꾸짖기만 하는 아버지를 미워하며 반항심을 품게 된다. 그로 인해 안드레이와 이반 형제의 사이도 멀어지게 되는데...
스탈린이 쓰러져 의식을 잃기 얼마 전인 1953년 봄. 당시 소련에서는 유태인 의사들이 소련 고위 관료를 암살하려 한다는 거짓 정보가 퍼져나가고 있었다. 유태인 출신의 군의관인 유리는 자신에게 덧씌워질지 모르는 혐의를 벗어나기 위해 발버둥치지만 결국 비밀 경찰에 체포되고 만다.
This, the first Soviet depiction of Peter the Great, set the stage for what would become the post-Revolutionary line concerning the early Romanovs. Rulers like Ivan the Terrible and Peter the Great were widely admired for their dedication to Russia and their absolute determination to enhance her position in the world. But praise for the hated later Romanovs conflicted too heavily with the very beliefs that had brought about the Revolution in 1917.
