Klaus Mann

Johanna (Katharina Thalbach) has fled Nazi Germany to visit a friend in Finland, and from there she continues on to her friend's family's estate. Once at the estate, Johanna passionately argues with her friend's pro-Nazi brother and at the same time, falls for the second, good-looking brother who shares her own anti-fascist feelings. The two are soon engaged in an active sexual relationship that continues as they travel north to an Arctic port.

파우스트의 메피스토 연기가 전문인 연극 배우 핸드릭은 성공을 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. 살아남기 위해 나치 정부에 아부하고 선전 놀이를 하며 온 나라에 그의 이름을 펼치기 위해 나치 당원들을 이용한다. 친구를 배신하고 아내마저 버린 그는 마침내 베를린 국립극단 총감독이 된다. 결국 엄청난 출세를 하지만 뒤늦게 정권의 꼭두각시 노릇에 불과한 자신의 처지를 자각하고 회의에 빠지는데...