The documentary looks at the work of fashion designer Jenny Kee who is shown at work at her retail outlet Flamingo Park (established with fellow designer Linda Jackson) and at home in the Blue Mountains, intercut with a fashion show.
11살 때 자넷은 정신질환을 앓는 엄마가 아빠를 칼로 찔러죽이는 걸 목격한다. 기숙학교에 다니는 틴에이저가 된 자넷은 아직도 엄마가 나오는 악몽을 꾸는데, 엄마의 광기가 자신에게 유전되었을지도 모른다고 의심하고 있기 때문이다. 결국 학교를 떠나 집으로 돌아간 자넷. 맞아주는 건 충실한 하인들과 후견인 헨리 백스터가 고용한 간호사 그레이스. 집으로 돌아온 뒤에도 자넷은 계속 악몽에 시달리는데, 이번 꿈에 나오는 여자는 엄마가 아닌 생전 처음 보는 사람이다. 한 번도 본 적이 없는 사람이 꿈 속에서 도대체 뭘 하는 걸까?
어느 날 기든스(Miss Giddens: 데보라 카 분) 양은 고아가 된 두 남매의 가정 교사직을 맡아달라는 제안을 받고 블라이 저택의 가정교사로 들어간다. 어린 플로라(Flora: 파멜라 프랭크린 분)와 가정부 그로스(Mrs. Grose: 메그스 젠킨스 분)를 만나 새로운 생활에 대한 꿈을 꾸며 즐거워 하던 기든스 양에게 그 다음날 편지가 날아든다. 그것은 플로라의 오빠 마일즈(Miles: 마틴 스티븐스 분)의 학교에서 온 것으로, 마일즈가 학교에서 퇴학당했다는 내용이었다. 그 다음날 기차역으로 마일즈를 마중나간 기든스 양은 우려했던 것과는 달리 마일즈가 착하고 순진한 소년임을 알고 안도한다. 그러던 어느날 기든스 양은 저택의 꼭대기에 서있는 어떤 남자의 모습을 본다. 놀라 성벽 위로 올라가봤지만 그곳엔 마일즈만이 있었고 마일즈는 기든스 양이 본 것은 자신의 모습이 아니였을 거라고 말한다. 기든스 양은 이 집의 가정부로 있는 그로스에게 그 남자가 블라이 저택의 집사로 있었던 피터 퀸트(Peter Quint: 피터 위가드 분)의 모습으로, 이미 오래전에 계단에서 굴러떨어져 숨졌다는 사실을 듣게 된다.
