6년전 경마 사기로 50만불을 잃은 로니간(Doyle Lonnegan: 올리버 리드 분)은 곤돌프(Gondorff: 잭키 글리슨 분)와 후커(Hooker: 맥 데이비스 분)에게 복수를 하기 위해 치밀한 계획을 세운다.
한편 감옥 신세를 지던 곤돌프와 소매치기로 생활을 꾸려가던 후커는 미모의 사기꾼 베로니카(Veronica: 테리 가 분)와 함께 또다른 대형 사기극을 모의한다. 이 사실을 알게 된 로니간은 형사 오말리(O'Malley: 발 에버리 분)와 함께 이들을 소탕하기로 한다.
A revisionist twist on Cinderella with an all-black cast and set in Harlem during WWII. Cindy is a country bumpkin who moves from South Carolina to live with her father and his new family. When her stepmother and two stepsisters refuse to take her to the Sugar Hill Ball, her draft-dodging, chauffeur neighbor whips up a little "magic" and at the ball she catches the eye of the richest man in Harlem.
