A light-skinned African-American family are "passing" in an all-white New England town. When the truth comes out, the more prejudiced neighbors demand their expulsion from the community.
가난한 어린 시절을 보낸 조는 현재 거물 갱스터 터커 밑에서 변호사로 일하고 있다. 터커는 숫자 도박의 번호를 조작해 거금을 손에 넣으려 하고, 조는 이 사실을 알고 마음에 갈등을 느낀다. 아브라함 폴론스키 감독의 데뷔작. 이후 감독은 반국가행위조사위원회에서 증언을 거부함으로써 블랙리스트에 올랐고, 가명을 쓰는 등 연출 활동에 제한을 받아야 했다.