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Reda, summoned to accompany his father on a pilgrimage to Mecca, complies reluctantly - as he preparing for his baccalaureat and, even more important, has a secret love relationship. The trip across Europe in a broken-down car is also the departure of his father: upon arrival in Mecca, both Reda and his father are not the characters they were at the start of the movie. Avoiding the hackneyed theme of the return to the homeland, the film uses the departure to renew a connection between two generation.
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13세의 클로에와 12세의 조셉. 태어나면서부터 부모에게 버림받은 이들은 외부 세계와의 접촉을 거부하고, 서로에게만 의지하며 살아간다. 자폐증 증세를 보이는 클로에는 기괴한 웃음만을 흘리며 정처 없이 발길을 옮기고, 조셉은 그에게 단 하나뿐인 가족인 클로에를 보호하고, 어딘가에 있을 그들의 집을 찾기 위해 누이를 인도한다. 그러던 중, 마침내 그들은 보호소로 찾아온 어머니를 만나게 되고, 그들이 친남매가 아니라는 사실을 듣게 되는데.