Doll Man
After an aging voodoo priestess dies, her arrogant son Willis Daniel's believes he is next in line to lead. He is outraged when Lisa, his mother's adopted apprentice is chosen as the leader. Willis seeks revenge by reviving the African prince Blacula — but soon finds that he cannot control him.
Old Shine (uncredited)
미국을 휩쓴 대공황이 절정을 이루던 1933년 뜻하지 않게 실직을 하게 되고 집과 머물 곳을 찾아 다니는 부랑자들이 도처에 생겨나게 되었다. 이들은 달리는 기차에 무임승차를 하며 미국 전역을 돌아다녔다. 호보라고 불리우는 이 부랑자들 중에는 에이 넘버원이라는 인물이 있는데 그는 부랑자들 사이에서 북극의 황제라고 불리우며 기차 무임승차에 관한 한 귀신같은 솜씨를 갖고 있다. 한편,19번 열차에는 샤크라는 악명높은 차장이 상주하며 무임승차를 하는 사람들을 발견하여 잔인하게 죽이기 까지 한다. 어느날, 에이 넘버원은 무임승차를 하려 기차에 뛰어드는데 이를 본 시가렛이라는 젊은청년이 뒤에 따라 기차에 오른다. 그때문에 샤크에게 발각된 에이 넘버원은 동물 후송용 기차칸에 시가렛과 함께 갇히는 신세가 된다. 쓴 웃음을 짖으며 아래를 내려다 보는 샤크, 그러나 에이 넘버원은 여유있게 자신이 갖힌 칸에 불을 지르고 탈출하게 되는데.
Arm Wrestler
어부 산티아고는 한참 동안 고기를 한 마리도 못 잡자 마을사람들에게 놀림당한다. 하지만 소년 마놀라는 따뜻하게 그를 감싸준다. 산티아고는 사람들의 냉대에도 불구하고 바다로 다시 나간다. 거대한 고기를 만난 노인은 사투를 벌인 끝에 대어를 낚게 된다. 그리고 기쁜 마음으로 마을을 향하지만 이번엔 상어떼들의 습격에 맞서 싸워야만 한다.
Sam
Two American gun runners at odds with each other and looking to sell guns to the rebels during the Cuban War of Independence navigate a boat to Cuba. Along for the ride is a beautiful Cuban rebel in who both men are interested.
Vicious gangster Vincent Canelli pulls off a daring prison escape just moments before going to the electric chair, taking with him Peter Manning – a bank robber and cop killer who was to die right after him. Taking several hostages along, they try to get their hands on the loot from Manning’s robbery to finance their escape from the country.
Nubian Prince
In eighteenth-dynasty Egypt, Sinuhe, a poor orphan, becomes a brilliant physician and with his friend Horemheb is appointed to the service of the new Pharoah. Sinuhe's personal triumphs and tragedies are played against the larger canvas of the turbulent events of the 18th dynasty. As Sinuhe is drawn into court intrigues he learns the answers to the questions he has sought since his birth.
Luke
테리(말론 브랜도)와 그의 형 찰리(로드 스타이거)는 부둣가 노조를 장악하고 있는 프렌들리(리 J. 콥) 일당의 하수인 노릇을 하며 살아간다. 어느 날 테리는 프렌들리의 부탁으로 친구인 조이 도일을 옥상으로 불러내는 임무를 맡는다. 조이는 선창 노동자로 부두범죄위원회에 나가 프렌들리의 부정행위를 증언하기로 되어있었고 이를 미리 눈치 챈 프렌들리가 테리를 이용해 조이를 옥상으로 유인한 뒤 옥상에서 밀어 조이를 살해한 것이다. 뒤늦게 이 사실을 안 테리는 자책감에 괴로워하고 그러는 가운데 조이의 여동생을 만나 야릇한 감정에 사로잡힌다. 한편 이 마을의 배리 신부(칼 몰덴)는 부둣가 노조를 중심으로 벌어지고 있는 부당행위를 막아야 한다고 결심하고 노동자들을 선동하려 하지만 일자리를 잃거나 보복을 당할까 두려워한 노동자들은 선뜻 신부님의 일에 동참하려 하지 않는다. 그 가운데 듀간이란 노동자가 신부와 함께 끝까지 노조를 대항해서 싸울 것을 약속하지만 또 다시 프렌들리 일당에게 살해되고 만다. 베리 신부는 테리에게 조이의 죽음에 관해 증언해 줄 것을 부탁하지만 테리는 용기를 내지 못한다. 그러는 가운데 조이의 죽음에 관한 청문회가 다가오고 테리는 청문회의 증인으로 출석 요구장을 받는다. 프렌들리 일당은 테리의 형인 찰리를 협박해 테리의 입을 막아보려 하지만 형 조차 끝내 테리의 결심을 바꿔놓지 못한다. 결국 프렌들리 일당은 찰리마저 잔인하게 살해하고 테리에게 다시 한번 마지막 경고를 한다. 테리는 복수를 결심하고 청문회에 나가 프렌들리가 조이와 듀간의 살인을 지시했음을 증언한다. 프렌들리는 조이의 일자리를 빼앗는 방법으로 그에게 복수하려 하고 테리는 부두 노동자들 사이에서 조차 밀고자란 이유로 따돌림을 받는다. 하지만 테리는 끝까지 프렌들리에 맞서 대항하고 테리의 진심을 알게 된 노동자들 모두 테리를 지지하여 부두의 노동조합 운영권을 빼앗는다.
Jacques
On the trail of a million-dollar gold treasure, an Eastern gal (Mary Munday) hires a California dockside bum (Sonny Tufts) to accompany her to the Caribbean where one of her ancestors reportedly buried the booty. Soon the jungles are echoing with the sound of voodoo drums, the locals are licking their native chops and there are snakes on a plain!Packed with flubs, sockt footage—and Sonny Tufts. If laughter were food, this would be a full-course meal for Worst Films connoisseurs. (Filmed in 16mm Kodachrome on an $18,000 budget!)
Ebola
In Africa, a deceased medical missionary's daughter in Africa carries on her father's work. Before long, she finds herself in danger from crooks and a local witch doctor.
Umgala
Bomba decides to find out who his parents were. He starts with Cody Casson's diary and follows the trail to a native village. An ancient blind woman tells him his parents and the village's true ruler were murdered by the current chieftain and his daughter.