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O lutador David Sloan e seu treinador Xian chegam ao Rio de Janeiro, no Brasil, para uma luta. Quando sua irmã é sequestrada por uma gangue local, David precisará de todas as suas habilidades de luta para salvá-la.
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Acompanha o fotógrafo americano Peter Mandrake (Peter Coyote) que está desenvolvendo um livro sobre o Rio de Janeiro. Para vingar a morte de Gisele (Giulia Gam) e o estupro de sua namorada Marie (Amanda Pays), Peter decide aprender a arte de manusear facas com o assassino profissional Hermes (Tchéky Karyo).
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Noronha é um servidor público casado com Gorda, uma mulher frustrada em suas expectativas de vida, e com quem tem três filhas. Quando uma delas é mandada de volta para casa depois de ter sido expulsa escola interna por matar uma gata e seus filhotes, diversos episódios passados vão ressurgir e conflituar a família.
In the miserable Northeastern Brazil, a ruthless land Baron wants to throw a poor farming community out of their land.