Walter (Lázaro Ramos) é um homem de classe média que promete à esposa Solange (Fernanda Machado) que irá buscar o bolo de aniversário da filha deles. O que poderia ser uma tarefa simples se mostra bem complicada à medida que o sujeito se depara com inúmeras situações inusitadas pelo caminho. Enquanto tenta lidar com a desconfiança do chefe e com o trânsito de uma São Paulo chuvosa, ele verá sua vida tomar um rumo inesperado no caminho para casa.
Primeira parte da clássica adaptação de Os Sertões (romance escrito por Euclides da Cunha) produzida pelo Teatro Oficinal, uma icônica companhia de teatro. A peça nos mostra uma representação poética da Guerra de Canudos, um conjunto de conflitos armados que aconteceu no final do século 19, no estado da Bahia.