Dancer (uncredited)
Em sua casa, Bill conta a seus sobrinhos como começou sua carreira como bailarino. Assim, retorna aos anos nos quais licenciou-se como soldado da banda de seu regimento, no final da Primeira Guerra, de seus trabalhos humildes como garçom, e seus primeiros êxitos em números musicais. Filme integramente interpretado por atores negros, rodado durante a Segunda Guerra. A leve trama serve como uma perfeita armação para integrar luxuosos números musicais, como o do bolo, o número africano com sapateados sobre os tambores com guerreiros zulus; brilha especialmente o último, que dá título ao filme. Há um magnífico sentido de humor, que interveem famosos personagens do mundo do espetáculo interpretando a si mesmos, como Cab Calloway. Foi o último filme de Bill Robinson. Números de sapateados inimagináveis. Obra-prima musical inigualável.
Specialty Dancer in Hell Sequence (uncredited)
Little Joe é um bom malandro, dividido entre o amor da sua esposa Petúnia e o fascínio de Georgia Brown, uma bonita rapariga de má vida... preso num duelo entre os enviados do Senhor e do Diabo. Como pode a virtude triunfar sobre o Mal? Segundo Petúnia: «Ás vezes, quando se enfrenta o Diabo, temos que o espetar com a sua própria forquilha»
Miss Dennison
A wandering cowboy and his sidekick try to resolve a murder.
Betty Jackson
Bob Blake and his sidekick and four singing cowboys arrive at the Jackson ranch where Bob learns from Betty Jackson that her brother, Joe, is missing. Bob investigates and learns that there is gold on the Jackson ranch, and the neighboring rancher has kidnapped Joe in order to get his land.
