Virgil
Lefty Brown (Bill Pullman) é um ajudante de 63 anos que toda a sua vida ficou ao lado da lenda do faroeste Eddie Johnson (Peter Fonda). Johnson foi apontado como senador de Montana e, apesar das objeções da esposa Laura, planeja deixar Lefty em cargo do rancho. Quando um ladrão mata Johnson, Lefty é confrontado pela sombra do parceiro e das feias realidades da justiça na fronteira.
Irwin
É o ano de 1955 e a cidade de Northfork em breve será inundada pelas águas da represa de uma nova usina hidrelétrica. A maioria dos habitantes já se foi, mas alguns ainda permanecem, entre eles um religioso fanático com duas esposas e uma arca pronta para zarpar, um pregador conscientizado e um frágil órfãozinho, cujas visões febris o convenceram de que é um anjo. Escolhidos para a tarefa de retirar esses esperançosos, os Grupos de Desocupação, misteriosos homens vestidos de preto, com uma motivação pessoal para esvaziar a cidade. À medida que as vidas dos personagens convergem, somos transportados a uma fantástica paisagem,que existe em algum lugar, entre o sonho e a realidade...
