O garoto Tony tem seu pai levado por seres extraterrenos num disco voador e fica traumatizado com a experiência. Porém o pai de Tony volta à Terra três anos depois em forma extra-terrestre e depois assume uma forma humana e tenta então se aproximar do garoto, e sua esposa, agora casada com um outro homem.
Wilbur Gray é um autor excêntrico que tenta convencer seu cético editor, Frank Richards, a publicar um novo livro onde explica a teoria de que os gatos estão conspirando para dominar o mundo. Para provar, Wilbur narra três histórias assustadoras em que os felinos se vingam de pessoas: a primeira mostra o assassinato de uma velha milionária que pretendia deixar sua fortuna para os mascotes, a segunda trata de magia negra e a amizade de uma órfã por um gato preto, e a terceira apresenta um gato se vingando do casal que matou sua dona.
