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Li Zhishan é um homem rico, mas a riqueza não consegue manter a lealdade de sua esposa, que tem visitado a cama de um rival. Ela ajuda a conspirar contra ele, e os Vicious Long Brothers invadem sua casa e roubam a Golden Dragon Blade - uma espada que torna seu portador imbatível. Zhishan, aleijado no ataque, e sua filha são levados por um servo dedicado, e o trio logo encontra abrigo na casa de um fitoterapeuta. Os anos passam, a filha cresce e se torna uma jovem adorável e uma lutadora poderosa, e os Irmãos Longos usam a Golden Dragon Blade para ganhar poder na região. A família de Zhishan conseguiu se manter bem escondida, mas uma viagem à cidade - a primeira da filha - desencadeia uma antiga luta pelo poder quando a esposa de Zhishan descobre que sua filha está viva.
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Golden Swallow (Pei-Pei Cheng) vive pacificamente com seu amigo (Lo Lieh) em uma cachoeira. Ela desistiu de seus métodos de lidar com a morte, mas logo é acusada de fazer um ataque sangrento contra um clã. O verdadeiro culpado é um velho namorado chamado Silver Roc (Jimmy Wang Yu) que está se passando por ela. Um complicado triângulo amoroso se desenvolve à medida que suas afeições se dividem entre os dois homens, enquanto os três também precisam lidar com o clã maligno do kung fu.
