A bizarre and tragic love story involving swineherd, village fool, teacher and an agricultural pilot. The story unfolds in a remote village in the communist ruled Yugoslavia at the down of Soviet occupation of Czechoslovakia in 1968.
Tisa
O protagonista Bora é um cigano encantador mas malandro, enquanto que sua esposa mais velha, Lence, é submissa. Bora está apaixonada pela jovem Tisa, que é oferecida em casamento por seu pai. Os dois se sentem sem saída. Então Tisa rejeita seu marido e ela e Bora fogem e conseguem um monge nas montanhas para realizar o casamento. Incapaz de retornar ao acampamento dos ciganos, Tissa tenta chegar a Belgrad por conta própria, mas alguns viajantes num caminhão a violentam, e ela retorna para a miséria à sua tribo. Enquanto isso, Bora defende sua honra da maneira tradicional, com uma facada, e mata seu oponente. Portanto, ele também deve deixar a tribo. E, no entanto, veremos felizes ciganos...
