Dona Plácida
Após ter morrido, em pleno ano de 1869, Brás Cubas (Reginaldo Faria) decide por narrar sua história e revisitar os fatos mais importantes de sua vida, a fim de se distrair na eternidade. A partir de então ele relembra de amigos como Quincas Borba (Marcos Caruso), de sua displicente formação acadêmica em Portugal, dos amores de sua vida e ainda do privilégio que teve de nunca ter precisado trabalhar em sua vida.
Raquel
Conta com delicadeza uma história brasileira e contemporânea, envolvendo um inusitado quarteto amoroso que poderia ocorrer em qualquer época e em qualquer lugar. Uma história de amor em que drama e humor se misturam, embalada pela belíssima trilha sonora de Gilberto Gil.
Um louco e pobre mendigo jogado nas ruas de Salvador tenta, de todas as maneiras, libertar a si mesmo da miséria que o acompanha durante toda sua vida, realizando atos tresloucados pela cidade. Certo dia, ele decide dar uma chance para a realização de seu sonho: tentar voar pelas ruas da cidade como faria um verdadeiro super-herói.
Narração
O documentário “A mulher marginalizada”, com 30 minutos de duração, se propõe a uma breve, porém profunda, análise dos motivos e caminhos que levam algumas mulheres até esta antiga e estigmatizada profissão, a prostituição, além de sinalizar um conjunto de dificuldades por elas enfrentadas.
Condessa Zabela
Adaptação do romance de Jorge Amado na Bahia do início do século 20, quando o bedel da Faculdade de Medicina passa a defender a raça dos seus ancestrais africanos. Pedro Archanjo é Ojuobá (olhos de Xangô), mulato, capoeirista, tocador de violão, toma cachaça e é pai de muitas crianças feitas com as mais lindas negras, mulatas e brancas.
Dinorah, Flor's Friend
Dona Flor se casa com um farmacêutico estável, mas entediante, sem qualquer interesse em sexo. Ao descobrir que sua nova vida sexual não é nada gratificante, o fantasma sensual de seu falecido marido lhe faz uma visita.
Uma proposta radical de rompimento com os postulados do Cinema Novo, num filme de estrutura narrativa bastante livre. A partir da ação de um grupo de assaltantes, o diretor costura cenas que propõem a iconoclastia e o desbunde como formas de contestação à opressão da ditadura militar.
Na Bahia, no final da década de 60, o alienado estudante Lula (Antônio Luiz Martins) passa seu tempo protestando na universidade, mas sem orientação política, vagando pelas ruas, fumando grama, tentando ser ator e fazer sexo. Enquanto isso, um jovem comum persegue as mulheres nas ruas tentando ter relações sexuais com elas.