O "Flying Clipper", um navio de cinco mastros, totalmente equipado, tripulado por uma jovem tripulação sueca, sai em turnê pelo Mediterrâneo. O navio e os marinheiros visitam Egito, Turquia, Mônaco durante o Grande Prêmio, Espanha e muitos outros lugares bonitos.
A história animada de Bambi, um jovem cervo saudado como o "Príncipe da Floresta" no seu nascimento. Como Bambi cresce, ele faz amizade com os outros animais da floresta, aprende as habilidades necessárias para sobreviver e até encontra o amor. Um dia, porém, os caçadores vem, e Bambi deve aprender a ser tão corajoso como seu pai, e levar os outros cervos para a segurança.
Mickey and friends put on a revue for the orphans. Donald recites nursery rhymes, but the orphans torment him. Horace, Goofy, and Clarabelle do a dance number. Donald tries again. Clara clucks a song while Mickey plays piano (with support from an unseen orchestra). Donald returns, and the orphans finally send a parade of bricks and eggs on balloons over him and use slingshots to drop them on his head.
