Bandit chief
O filme se passa na Dinastia Han. Xiao Wei é um espírito de raposa que se banqueteia dos corações humanos para manter sua aparência adorável e jovem. Quando o General Wang Sheng a resgata de um bando de Xiongnus e a leva para casa, problemas crescem enquanto o demônio se apaixona pelo general, que é casado com Pei Rong. Adaptado do romance clássico chinês, "Liaozhai Zhiyi" ("Histórias estranhas de um estúdio chinês") de Pu Song Ling.
Master An's Servant
Guerreiros do Céu e da Terra é um retrato de guerra, camaradagem e honra. Rodado no terrível deserto Gobi, conta a história do Tenente Li (Jiang Wen) e do emissário Japonês Lai Xi (Nakai Kiichi), ambos, guerreiros de elite e mestres da espada. Depois de três décadas ao serviço do Imperador da China, Lai Xi, anseia voltar ao Japão, mas em vez disso é enviado para o oeste para perseguir uns criminosos. O seu único passaporte para voltar ao Japão é executar o Tenente Li, um desertor que é procurado por liderar um motim quando se negou a matar mulheres e crianças feitas prisioneiras.
