Mrs. Halloran
Neddy Merrill tem estado ausente durante a maior parte do verão. Ele reaparece em uma piscina de amigos. Enquanto eles conversam, alguém percebe que há piscinas em todos os vizinhos, abrangendo todo o vale. Ele decide nadar de piscina para piscina por todo o vale. Quando ele para em cada piscina de seu caminho, conta a sua história de vida. Seus amigos estão perplexos com sua determinação em concluir a missão, "nadando em casa", mas foi imediatamente compreendido intuitivamente. Sua paixão é monumental, assim como é monumental o seu esquecimento e décadas de negligência com aqueles que ele tem de mais caro. Sua odisseia o leva de amor e poder a desespero e ruína.
Woman on Elevator (uncredited)
Mountain Rivera (Anthony Quinn) é um lutador de boxe à beira da aposentadoria que não consegue arrumar um emprego normal e é obrigado por seu empresário a participar de lutas-livres, daquelas que mais parecem um circo.
