Hiiro é um dos ogros que sobreviveram ao ataque dos orcs e, após ser salvo pela benevolente rainha de um pequeno país chamado Raja, passou a servi-la. Mas o país e sua governante estão em apuros - uma antiga e misteriosa maldição consome a monarca e envenena as águas de seu território. Hiiro parte para Tempest em busca de ajuda, e descobre que Benimaru e outros ogros de seu passado também sobreviveram aos orcs. Com Rimuru ao seu lado, os ogros partirão para salvar o pequeno vizinho e sua rainha.
O cavaleiro errante, Bedivere, chega ao fim de sua jornada. O ano é 1273 AD em Jerusalém. A Terra Santa foi transformada em um enorme deserto, as pessoas foram forçadas a deixar suas casas e três grandes potências lutam entre si neste deserto. Os Cavaleiros da Távola Redonda se unem para proteger a Cidade Santa e seu Rei Leão. Com todo o seu reino convocado para uma terra estranha, Ozymandias, o Rei Sol, discretamente conspirou contra a tirania deste reino bizarro. Os montanheses, protetores daqueles que foram despojados de suas terras, aguardam sua chance de rebelião. Para cumprir sua missão, Bedivere segue para a Cidade Santa, onde o Rei Leão governa. Lá ele encontra o Mestre final da humanidade, Ritsuka Fujimaru, que veio a Jerusalém, acompanhado por seu Demi-Servo, Mash Kyrielight, em sua missão para restaurar a história humana. Bedivere se junta a Fujimaru e seus companheiros para empreender essa missão.
Ao fugir da guerra, a imortal Maquia, agraciada com a juventude eterna, encontra um bebê abandonado na floresta e decide criá-lo como seu próprio filho, dando início a uma comovente história entre um mortal e um ser que não envelhece.
A história desenrola-se num mundo onde são selecionadas certas crianças que viajam para o futuro ou passado enquanto que outras permanecem no presente. Iruma vai escrever as novels que vão acompanhar as crianças no presente, o anime pelos estúdios Madhouse vai acompanhar as crianças que viajaram para o futuro e o manga vai seguir as crianças que viajaram para o passado.
It is Christmas in Japan and Karen, an American exchange student, is miserably homesick, in spite of the kindness of the Japanese couple she lives with.
