Bosco Brasil

Gregory is in love with a carnival masquerade. He goes after her every year. His friends make fun, but he's a romantic convict. Luisette is a transvestite in search of affection. Together they spend a night of intense love. The next day, Gregory takes Luisette to a beneficent soccer game with friends dressed as women. As she plays he falls in love. Luisette captivates him by his sincere love.

18 de abril de 1945. Durante anos centenas de pessoas foram torturadas pelo regime de Getúlio Vargas mas, com a pressão externa decorrente do fim da 2ª Guerra Mundial, vários presos políticos ganharam a liberdade. Segismundo (Tony Ramos) é um ex-oficial da polícia política de Vargas que agora teme que suas vítimas resolvam se vingar. Ele trabalha como chefe da seção de imigração na Alfândega do Rio de Janeiro, tendo por função evitar a entrada de nazistas. Em uma averiguação habitual ele interroga Clausewitz (Dan Stulbach), um ex-ator polonês que, por recitar Carlos Drummond de Andrade, lhe foi enviado por um subalterno. Para convencer que não é nazista, Clausewitz precisa usar todo o seu talento como ator.

December, the 25th. A hanged up man tries to remember the previous night's events of a Christmas's Dinner. He asks his wife what he did and what he talked about that he doesn't remember at all. For his astonishment, he discovers that he almost only talked about a Christmas's Even once lost in his memories. In a kind of journey into his self through an evasive, enigmatic, mysterious and poetic dialog with his wife, he rescues his own childhood and revalues his present.