Dr. George Medeiros (José Mojica Marins) é um brilhante cientista que não encontra tempo nem para sua bela esposa Raquel (Luely Figueiró). Ela então incia um caso amoroso com Oliver (Osvaldo de Souza), o melhor amigo de seu marido, e logo depois os dois planejam eliminar George para ficar com sua fortuna. Aproveitando-se da distração do marido no laboratório, Raquel joga ácido no rosto de George, desfigurando-o. Enquanto ele se recupera no hospital, Raquel e Oliver gastam a fortuna do cientista. Após meses hospitalizado, o Dr. George volta para casa com um sombrio plano de vingança em mente.
Filmmaker José Mojica Marins travels to spend Christmas with friends in a small farm, where they spend leisure time while Mojica writes the story for his next film. However, he observes eerie things in the house, with his friends being possessed one by one by some supernatural evil force.
