Em uma pequena comunidade do Oregon vive Harry Stevenson (Morgan Freeman), um professor que testemunha tudo o que acontece no local. Aos poucos Harry acompanha os movimentos decorrentes nos habitantes da comunidade devido às artimanhas do amor.
While bicycling through the Spanish countryside, Walter, the aimless young son of a doctor, makes the acquaintance of proper, middle-aged, clumsy and secretive Lila. He falls in love with her, but she is resistant.