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Adaptação de um conto de Juan Carlos Onetti, o filme conta a história do malandro Príncipe Orsini, um homem de muita lábia que ganha a vida viajando por pequenas cidadezinhas da América Latina promovendo espetáculos de luta livre e confrontos (combinados) com Jacob Van Oppen, um decadente campeão da Alemanha Oriental. Quem resistir a um round no ringue com o campeão, promete o trapaceiro, ganhará um prêmio de mil dólares. Percorrendo povoados do Uruguai, a dupla chega a Santa Maria, onde o desafio ganha ares de grandioso e atrai o público com a chancela do jornal local. Mas a insistência de uma mulher para que o "campeão" lute com seu marido, um brutamontes que provavelmente ganhará o confronto, preocupa o trapaceiro príncipe. Sem o dinheiro do prêmio, o malandro precisa arrumar uma forma de se safar.
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Estação de Santamaria à noite. Ossorio, homem dos seus quarenta anos, sai de um comboio, por entre uma multidão de refugiados e de soldados derreados. É numa cidade sitiada que este herói de uma resistência em fuga tenta reencontrar os seus antigos aliados e aquela que ama. Mas a situação agora é outra, e os amigos de ontem já não têm o mesmo discurso. Enquanto uma milícia desenfreada aterroriza a cidade, cada um só quer é salvar a própria vida.
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Self
A long interview with Uruguay's greatest writer, in Madrid a few months before his death. From his bed, Onetti talks about literature, creativity, and his origins.
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A journalist begins to receive envelopes containing erotic pictures, which he connects to a relationship he once had with an actress.