LT's Son (#2)
Enquanto investiga o estupro de uma jovem freira, um detetive corrupto da polícia de Nova Iorque com um grave vício em drogas e jogos de azar, tenta mudar seus caminhos e encontrar o perdão e a redenção.
Eight-Year-Old Jimmy
Frank Pesce é um ator dono de uma sorte excepcional. Quando Nova York cria sua loteria, em 1976, ele logo compra um bilhete. Todos dão sua premiação como certa, inclusive a máfia, que exige ficar com o dinheiro para perdoar a dívida de seu pai.
Eddie
Harry Black, um maquinista que assume a liderança do sindicato durante uma greve, acaba se tornando o homem mais importante da cidade. Apesar disso, alguma coisa o perturba. Rejeita sua mulher e vê-se envolvido com Gerogette, um jovem transexual apaixonado pelo musculosos Vinnie, e mergulha num obssessivo romance com Regina, um travesti local. Enquanto Harry afunda em seus problemas, outras personagens circulam pelas ruas do bairro às voltas com seus próprios dramas, como a atraente prostituta Tralala, apaixonada por um marinheiro que está de partida, e o gentil Tommy, agredido por seu futuro sogro Big Joe por ter engravidado a filha deste, Donna. Tudo acaba chegando a uma trágica conclusão quando a greve dos maquinistas transforma-se num confornto violento.
