Às vésperas de um baile na residência do príncipe Orlofsky, Gabriel Eisenstein deve se apresentar na prisão para cumprir oito dias por desacato a uma autoridade. Seu amigo, Dr. Falke, o convence a não se entregar naquela noite e ir ao baile. No ano anterior Falke, vestido de morcego, foi vitima de uma brincadeira de Eisenstein e abandonado, fantasiado e embriagado, em uma praça publica, virando motivo de chacota da população local pela manhã. Secretamente Falken convence a empregada, Adele a ir ao baile também, e depois a mulher de Eisentein, Rosalinde, para ir com uma máscara. Os próximos dois atos contam os encontros e desencontros dos personagens no baile e depois na delegacia de policia.
Wolfgang Sawallisch conducts this acclaimed staging of Paul Hindemith's ambitious opera of the goldsmith Cardillac, whom fortune seems to favor and then abandon, featuring Donald McIntyre and Maria de Francesca-Cavazza in the starring roles. Filmed in 1985 at the Bavarian State Opera and directed by the legendary Jean-Pierre Ponnelle, the production captures every nuance of Hindemith's powerful tale of love, suspicion and betrayal. Opera Performance, recorded at 16-25 September 1985 at the National Theater in Munich.