The movie features a tragic love story involving three main characters and spanning two decades. Lin plays an exchange student from Shanghai named Yue Lin. Ikeuchi plays a ski patrol member she meets in Yubari, Hokkaido.
De acordo com a tradição demoníaca, leva centenas de anos para atingir a forma humana. Mesmo assim, sem um coração humano, um demônio não pode experimentar as verdadeiras dores e paixões da existência. No entanto, há uma lenda que diz, se for oferecido um coração humano puro e de livre vontade a um demônio, ele tornar-se-á um mortal e pode experimentar a vida. Sequela do "Painted Skin (2008)" "Pele Pintada (2008)".
