Min-sang
One cold winter, Hee-tae is diagnosed as terminally ill. He receives a letter from his ex-wife who divorced him and left 10 years ago. She wants their son, who Hee-tae never saw, Min-sang's name to be registered under Hee-tae's family registry for a stable life.
Jacob
Quando um demônio, que pode adquirir a forma humana invade a família de Kang-gu e instaura dúvidas e suspeitas entre eles, seu irmão Joong-su, que é pastor, deve ajudá-los. Mas ele reluta em fazê-lo por causa de seu exorcismo fracassado no passado, que resultou na morte de uma jovem. Ele tem uma nova chance de realizar um último exorcismo pelo bem de sua família.
Young-gwang
A musical director who craves advancement participates in a musical which picks the role of a king in a survival method as a mentor. There he meets a multicultural child who becomes partners with him and experiences his first intentions and inspiration.