A famous writer, Lee Joon-seop, returns to his hometown to attend his mother's funeral. Lee's illegitimate niece, who has been ostracized from the family, has also returned home for the funeral. While the funeral ceremonies take place, various old family conflicts reassert themselves. During the action of the story, a parallel children's story written by Lee is read by the illegitimate niece. The story describes a grandmother who gives her life force to her growing granddaughter, resulting in the grandmother becoming gradually younger until she reverts into an infant and finally leaves for the next world.
Um homem chega a uma pequena taberna na aldeia de montanha. Ele está perdido em memórias ao som de pansori cantadas pelo dono da taverna. Em sua memória, ele é jovem e Yu-bong (Kim Myung-kon), uma cantora pansori vem para a aldeia. Uma mulher da aldeia, a mãe de Dong-ho (Kim Kyu-chul), se apaixona por Yu-bong e deixa a vila com Dong-ho e Yubong. Dong-ho e sua mãe, Yu-bong e sua filha Song-hwa (Oh Jeong-hae). Mas a mãe de Dong-ho passa longe de dar à luz a um bebê. Yu-bong ensina pansori de Song-hwa e percussão para Dong-ho. Em seguida, a guerra irrompe e se torna mais difícil viver.
