Chick Bailey (uncredited)
Em sua casa, Bill conta a seus sobrinhos como começou sua carreira como bailarino. Assim, retorna aos anos nos quais licenciou-se como soldado da banda de seu regimento, no final da Primeira Guerra, de seus trabalhos humildes como garçom, e seus primeiros êxitos em números musicais. Filme integramente interpretado por atores negros, rodado durante a Segunda Guerra. A leve trama serve como uma perfeita armação para integrar luxuosos números musicais, como o do bolo, o número africano com sapateados sobre os tambores com guerreiros zulus; brilha especialmente o último, que dá título ao filme. Há um magnífico sentido de humor, que interveem famosos personagens do mundo do espetáculo interpretando a si mesmos, como Cab Calloway. Foi o último filme de Bill Robinson. Números de sapateados inimagináveis. Obra-prima musical inigualável.
Babe
The owner of a shoe polish company sponsors a radio show that showcases black performers. Since his wife's father put up the money to be the sponsor, she insists on singing on the show. She goes on after the main star, singer Nina Mae McKinney. The wife sings so badly that the sponsor's customers abandon him. He is forced to shine shoes on street corners, while Nina Mae and her boyfriend win a bet on a daily number and end up on easy street.
