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Adaptado do romance de 1983, Augustine, mais conhecido como Gus (Zach Gilford), deixa sua família para uma vida solitária. Com o objetivo de encontrar uma truta arco-íris, Gus busca encontrar seu lugar no mundo. No meio do seu retiro, ele conhece Eddy (Amber Heard), por quem desenvolve uma relação de amor.
Logger (uncredited)
Isabela Swan vai morar com o pai numa nova cidade. Na escola, fica fascinada por Edward Cullen. Eles apaixonam-se mas Edward sabe que quanto mais avançam no relacionamento, mas ele põe Bella em perigo. Quando ela descobre que Edward é um vampiro decide continuar com ele, mesmo sabendo que ele pode matá-la a qualquer momento.
