Após a morte de seu diretor, a produtora Chan-sil fica sem emprego. Ela passa a trabalhar como faxineira na casa de uma atriz, onde conhece um jovem atraente. Logo ela percebe que suas antigas ansiedades ressurgem: sua juventude perdida, sua atormentada vida amorosa e sua carreira interrompida.
Por um engano, o diretor de cinema Ham Chunsu chega à cidade de Suwon um dia antes de uma sessão seguida de debate de um de seus filmes. Com tempo livre, ele visita um antigo e restaurado palácio, onde conhece a artista plástica Yoon Heejung. Juntos eles visitam o estúdio da pintora, comem sushi no jantar, bebem soju com os amigos dela e veem crescer a intimidade e interesse ao longo do dia. Vencedor do Leopardo de Ouro de melhor filme e prêmio de melhor ator em Locarno 2015.
An odd director leaves for Hollywood to shoot a film via Skype and cellphones. 14 actors and actresses are devastated after being dumped by the director. Now, the 14 actors and actress prepare for the counterattack.
Min-woo, a medical student from a wealthy family, runs into Da-hye) as he rides his bicycle on campus. At first Da-hye dislikes Min-woo, but thanks to help from his charismatic friend Hyeon-tae, he grows closer to Da-hye and the two fall deeply in love. But happiness would not last long. Min-woo's business goes belly-up, and then he learns his birth mother is a military base-town prostitute. Do disturbed by this all he ends up in jail. Meanwhile, Da-hye grows more dependent on Hyeon-tae, and Hyeon-tae gets caught between his friendship for Min-woo and his love for Da-hye...
Yeon-ha is charged with adultery by her husband, but as events of her unhappy and violent marriage are revealed, the court comes to sympathize with her.