Em meio ao universo de uma tradicional família austríaca, que é dona do Grande Circo Knieps, nasceu um improvável romance entre um aristocrata e uma acrobata. Este é o retrato dos 100 anos de existência do Grande Circo e das cinco gerações do clã à frente do espetáculo e suas histórias fantásticas.
Lázaro de Jesus é o filho adotado de uma senhora rica de Lisboa, a quem chama Avó. É ela que o apresenta ao Padrinho, um grande empresário que o toma como seu protegido, e a Angelina, a mulher com quem a Avó pretende que ele se case. Mas Lázaro tem outros interesses ocultos, o mais importante dos quais é uma fixação obsessiva pelas axilas femininas. Quando vê a violinista Maria Pia a tocar, Lázaro apaixona-se de imediato e passa a viver em função dela, o que irá precipitar um final absolutamente imprevisível.
Uma simples fotografia e uma canção unem para sempre três personagens. O fotógrafo Sebastião, o soldado JOAQUIM e a criança RUI que se tornam, através de uma foto, ícones da esperança de Abril? O que é feito dessa esperança 30 anos depois? Não voltaremos atrás como nos prometeu a gaivota?
Inspirada no “Auto da Barca do Inferno“, a história de “Quando o Anjo e o Diabo Colaboram” incide sobre uma aposta: se o Mundo acabasse, quem teria mais pessoas às suas portas? Na Terra, deparam-se com a história de um pai, o Parvo, que responsabiliza o Onzeneiro pela morte de sua filha. Enquanto o Parvo procura vingar-se do Onzeneiro, este tenta ilibar-se de tal acusação. Num mesmo local, um bordel, mesmo sem saberem da presença comum de ambos, são formadas e quebradas alianças, com a ajuda de amizades de carácter duvidoso, representadas pelas restantes personagens do “Auto da Barca do Inferno”.