Show manager
António, operário numa fábrica, é descoberto por um empresário que o lança como cançonetista, após grande campanha publicitária. O realizador Augusto Fraga a juntar dois nomes muito conhecidos da televisão e da canção, António Calvário e Madalena Iglésias, que marca aqui a sua estreia no cinema.
Chico das Fragatas
A vida de Fernando Farinha, desde miúdo em que fugia à escola... para cantar o fado, e a condescendência dos progenitores, embora aspirando a que ele tenha um emprego "honesto". Empregado na filial lisboeta duma grande firma estrangeira; actuação na Adega Mesquita; a atracção pelo profissionalismo do fado, devida à influência de Chico das Fragatas, que se torna seu agente e depois o abandona, cabendo a Rosa promover a reconciliação familiar...
Lisboa, 1876. Durante a ausência de Jorge, engenheiro de minas, a sua mulher Luísa deixa-se seduzir por Basílio, um parente com quem rompera anos atrás. Juliana, ambiciosa criada de Luísa, faz chantagem a propósito de umas cartas comprometedoras, o que leva Luísa a recear um escândalo. Basílio deixa Lisboa e Luísa de cabeça perdida pelas exigências sucessivas de Juliana, acaba por tombar de fatal enfermidade.
