Um padre, diretor de um asilo de menores, para reconstruir o prédio destruído pelas enchentes, conta com o apoio de cantores que se apresentam em shows beneficentes. Um concurso entre colégios de canto leva o padre a inscrever seus garotos. Ganha o concurso e um novo asilo.
Documentário sobre a classe média carioca, examinada através dos depoimentos dos seus próprios membros, que abordam assuntos como a juventude, a família burguesa, fenômenos sensacionalistas, misticismo, política e meios de comunicação de massa. Filme de tese, gravado segundo as regras do cinema-verdade da década de 60.
Neste filme os Trapalhões ainda são dois. Os amigos Didi e Dedé ajudam o cantor César Silva (Sílvio César) a vencer no mundo artístico. Ele se apresenta no programa de calouros da TV Excelsior A hora da buzina (apresentado por Chacrinha), concorre no Festival da Canção Popular Brasileira da mesma emissora (apresentado por Wilton Franco) e se apaixona pela filha do dono de uma gravadora. Mas precisa enfrentar as armadilhas de um playboy cafajeste, interessado em casar com a moça pelo dinheiro.
