Produzido nos anos 1990 em película cinematográfica e finalizado digitalmente em 2022, o filme é uma biografia de uma bem particular floração de realizadores cariocas. O personagem central, interpretado por Breno Moroni, é alguém que antecipa os filmes que faz e depois os mostra aos espectadores, enquanto atravessa uma realidade política e cinematográfica cada vez mais instável. No terceiro filme que mostra, as condições só permitem a presença de um fotógrafo (Antônio Luiz que a covid levou) e de um ator fazendo todos os papéis. É quando aparece um duplo do personagem, não mais o artista mas a entidade, Grande Othelo, exu que transita pela realidade paralela da virada do milênio.
Um caleidoscópio de imagens referentes às fantasias, memórias e expectativas de uma empregada doméstica.
Um mágico e sua assistente chegam a uma pequena cidade do interior da Bahia para apresentar um espetáculo de variedades. A estreia da dupla é frustrada pela prepotência do delegado. O dia seguinte é o dia da feira local. Comovida pela pobreza da feira, Paloma sugere a Velasquez, o mágico, um grande truque que traga fartura para onde existe a miséria, o que é feito. No entanto, a mágica dura pouco e, logo, a cidadezinha volta à sua pobreza habitual. Há uma grande revolta e o delegado prende Velasquez. Na cadeia, ele é colocado numa cela comum onde já estão quatro outros presos; a presença do ilusionista quebra a rotina da vida carcerária e coisas espantosas e maravilhosas começam a acontecer.
Marlene
Paulo Otávio é um malandro carioca que mantém uma estação de rádio clandestina, que utiliza para contar as histórias do cotidiano da cidade. Para isso, conta apenas com a ajuda de sua repórter de rua, Calói Volante. As graças e as desgraças da cidade incluem os assaltos do Zatopek do Crime, um homem que rouba enquanto pratica cooper. Os impasses se repetem e são trágicos e cômicos ao mesmo tempo.
Carminha
When Daniela, a famous actress, decides to return to her hometown to reconnect with a simpler lifestyle, local politicians decide to exploit her influence in order to get ambiguous deeds done.
Bruxa
Os amigos Pilo e Duka ganham a vida em brigas simuladas nas praças públicas, enquanto Fumaça recolhe apostas. Pensando que são homens corajosos, a jovem Glória contrata os três para uma expedição às minas do Rei Salomão, onde o pai dela, o arqueólogo Aristóbulo, é prisioneiro. Oferece como prêmio um fabuloso tesouro desconhecido do qual ela tem a única pista existente. Pilo logo se apaixona por ela que, no entanto, está interessada em Alberto, também integrado à expedição. Durante a jornada, enfrentam uma bruxa malvada disposta a tudo para impedir que eles cheguem até o tesouro.
Empregados em um circo, Kiko e Duda, se envolvem em uma grande confusão, quando Kiko, é confundido com o trapezista Simbad. O trapalhão é raptado pelos capangas do mágico Ali Tuffi, que já possui o gênio da lâmpada mágica, mas precisa de Simbad, para localizar a pedra filosofal com a qual terá fortuna e poder. Na tentativa de ajudar os amigos, Simbad e a namorada Luciana, também acabam prisioneiros no navio dos bandidos.
Morena
Carlos and Suely are a normal couple. He has some extramarital adventures and she's a standard housewife. During a Carnival, when he goes out wearing a vampire costume, Suely decides to follow a friend's advice and go for it. On Ash Wednesday, he finds her with an odalisk costume on and happier than usual.
Durante as filmagens de uma comédia erótica, o diretor, perturbado pelas cenas mais quentes, perde-se de paixão pela estrela do filme, Vivian, e busca conquistá-la de todas as maneiras. Ela, a princípio, resiste a seus encantos, dizendo-se casada e fiel ao marido, mas, por fim, acaba cedendo.
