Depois de assaltar e massacrar um vilarejo, o chefe do bando de cangaceiros, capitão Jagunço, rapta a mulher do prefeito Cisso. Perseguido pela volante do tenente Lázaro, o grupo se dirige disperso para a fazenda do coronel Soares. Cisso havia partido atrás do bando e tenta reaver a mulher, mas é espancado. Recusa-se a integrar a turma de tenente Lázaro, dizendo que sua luta é de honra. Finalmente, a volante ataca a fazenda e o capitão Jagunço foge. Cisso aguarda o cangaceiro no Monte Santo para o confronto final.
Na favela às margens do rio Tietê, duas trágicas histórias de amor, dois casais que a sociedade ignora e que, em meio à miséria e a luta pela sobrevivência, tentam encontrar-se através do sentimento. Os personagens evoluem entre a vida da favela, com seus pequenos golpes pela sobrevivência, e a existência no submundo paulista, que deteriora qualquer tentativa de ligação amorosa. (Extraído de Guia de Filmes, 11) (Cinemateca Brasileira)
