Raro e valioso livro contendo informações sobre antigos rituais indígenas de pajelança é roubado por integrantes de grupo de teatro. Eles planejam encenar uma peça baseada nos textos, mas durante os ensaios um dos atores é possuído e começa a matar os demais, enquanto seu corpo se deteriora.
Suzana
Os detetives Tom e Nil investigam o tráfico de drogas na rota ferroviária entre Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e São Paulo. Aos poucos chegam a uma poderosa organização, comandada por uma mulher cruel.
