Elizabeth
Aqui, encontramos o confiante e estudioso John McGill quando ele está prestes a iniciar o ensino secundário, onde espera continuar a sua carreira acadêmica brilhante. Mas há nuvens escuras no horizonte. Sua amizade com o garoto de classe média Julian, brilha uma luz de fundo em ambos os seus podres e as disfunções de sua casa, onde seu pai está sempre bêbado, violento e ineficaz, sua mãe é perturbada e reprimida e seu irmão mais velho está sempre em conflito com a lei. Na escola, há um ou dois bons professores, mas a maioria são desinteressados na cultura de gangue brutal e territorial que se espalhou a partir de conjuntos habitacionais locais para o pátio da escola. A pergunta inquieta que Mullan coloca é que John pode ou não transcender o destino de sua classe, educação e família para fazer algo de bom para si mesmo.
Daisy Gahan
Martha e Tomas acabaram de perder sua filha e se mudam para um vilarejo irlandês isolado. Chocados com o aparente suicídio de um casal, eles resolvem adotar a filha deles, Daisy, agora órfã, apesar de um vizinho lhes avisar que há algo de errado com ela. A menina quase não se comunica, perturbada com a violência que envolveu a morte de seus pais, e logo se torna uma presença inquieta na vida do casal, que está esperando um bebê. Após Daisy descobrir que Martha terá um outro filho, fatos estranhos começam a acontecer.