Disco voador, visto em vários pontos da cidade durante a noite, deixa a população em pânico. Comédia erótica, roteirizada por Ody Fraga, sobre os bastidores de filmagem de um filme pornográfico de ficção científica.
"Os Três Boiadeiros - Três peões (Pedro, Zé Rolha e Chiquinho) resolvem correr mundo transportando bois, prometendo às amadas que voltarão sempre pra casa. Contratados para entregar uma boiada numa região perigosa, famosa pelos assaltos constantes, os três aceitam rapidamente e se preparam para capturar os bandidos. Pedro, solteiro, não tem pra quem voltar e só pensa em sua amada Juliana, que há muito se casou com outro. Mas a estrada sempre traz suas surpresas".
Numa cidadezinha do interior, os jornais vindos da capital anunciam a possível aprovação da lei do divórcio. A notícia desperta o amor adormecido da poderosa fazendeira Dona Dionísia, uma viúva mau caráter, que sempre nutriu uma paixão doentia por Poluído (Mazzaropi). Para conquistá-lo, Dionísia se transforma literalmente no próprio capeta e arma as mais ardilosas situações para separar Poluído de sua esposa e filhos. Desesperado, o pobre homem se apega a todos os santos.
Recém-chegado do Recife, o bacharel Paulo vai a uma festa no Rio de Janeiro e lá conhece Lucíola, por quem se apaixona. Apesar de seu amigo Sá ter lhe advertido de que Lucíola é uma prostituta, Paulo passa a viver com ela um grande amor, mas não consegue evitar o ciúme.
Pirola (Mazzaropi) é um pobre caboclo que vive na fazenda do patrão, o Coronel Januário (Jofre Soares), morando num casebre com o filho Zé (José Mauro Ferreira). Um dia, Pirola recebe surpreso a visita de um velhinho amigo, que, sentindo-se na hora da morte, leva-lhe de presente um saco cheio de dinheiro. Ingênuo e transtornado, Pirola não sabe o que fazer e acaba confiando a fortuna ao patrão. Januário, que secretamente está às portas da falência, finge ser um pai de santo para tentar apropriar-se do dinheiro do pobre Pirola.
