Na Bahia tudo acaba em Carnaval. É exatamente isso que acontece nas três histórias, que se dão em épocas distintas mas que nem por isso deixam de seguir a mesma fatal cronologia. Três viagens aos subterrâneos da Bahia, intitulados "Agora é Cinza", "Diário de um Convento" e "O Pai do Rock".
João da Silva Brown, ou apenas J.S. Brown, é morador de Salvador e sempre foi fã de histórias em quadrinhos, filmes e seriados de aventuras e super-heróis. Certa vez ele fica sabendo de um curso para detetives e resolve freqüentá-lo. Com seu diploma de detetive particular, monta um escritório e coloca um anúncio no jornal. Trajando agora capa e chapéu, ele espera em vão por clientes. Um dia dois homens invadem sua sala e ele é raptado e levado até uma mulher misteriosa, Sandra Carbucci, que o contrata para localizar uma moça chamada Cris. A partir daqui J.S. Brown irá se envolver numa trama de mistério e assassinato digna das histórias que sempre apreciou.
O doutor Laureano, mandante de vários crimes, é morto numa emboscada por dois de seus pistoleiros a mando de José quando este percebe que também se havia transformado num matador por sua influência. Nos funerais, o morto convoca seus assassinos para um júri de consciência e pede o depoimento de José que conta como se iniciou no crime, vingando a morte do pai, presenciada em criança...
Na Bahia, no final da década de 60, o alienado estudante Lula (Antônio Luiz Martins) passa seu tempo protestando na universidade, mas sem orientação política, vagando pelas ruas, fumando grama, tentando ser ator e fazer sexo. Enquanto isso, um jovem comum persegue as mulheres nas ruas tentando ter relações sexuais com elas.
Nezinho, um homem que depois de ter sido expulso de algumas vilas, vaga pelo sertão com sua mãe e um irmão menor, sob a acusação de ser o caipora: o homem que carrega o peso do azar e traz consigo todos os males possíveis.
João Costeleta
"A luta pela preservação do canal de acesso à Feira de Água de Meninos em Salvador, BA, movida por diversos personagens-tipo (prostituta, saveirista, ceramista, etc.) contra os poderosos que ambicionam os terrenos sobre os quais se desenrola a feira".
Numa aldeia de pescadores de xeréu, cujos antepassados vieram da África como escravos, permanecem antigos cultos místicos ligados ao candomblé. Firmino é um antigo morador, que foi para Salvador na tentativa de escapar da pobreza. Ao retornar ele sente atração por Cota, ao mesmo tempo em que não consegue esquecer sua antiga paixão, Naína, que, por sua vez, gosta de Aruã. Firmino encomenda um despacho contra Aruã, que não é atingido. O alvo termina sendo a própria aldeia, que passa a ser impedida de pescar.
Police Officer
Zé do Burro e sua esposa Rosa vivem em uma pequena propriedade rural próxima de Salvador. Um dia, o burro de estimação de Zé é atingido por um raio e ele acaba indo a um terreiro de candomblé, onde faz uma promessa para salvar o animal. Com o restabelecimento do bicho, Zé põe-se a cumprir a promessa e doa metade de seu sítio, para depois começar uma caminhada rumo a Salvador, carregando nas costas uma imensa cruz de madeira. Mas a via crucis de Zé ainda se torna mais angustiante ao ver Rosa se envolver com o cafetão Bonitão e ao ser impedido por Padre Olavo de entrar em sua igreja, pela razão de Zé ter feito sua promessa em um terreiro.
Coronel Pinto Borges
A psicologia e a vida dos assassinos de aluguel, comuns no nordeste do país. Neste caso particular, a história gira em torno de um político jovem e idealista de Salvador, a quem os inimigos estão ansiosos para eliminar.
Rufino, matador de aluguel, é mandado para a Bahia, onde deve assassinar o Coronel Pinto Borges. O mandante do crime é o Coronel Domingos. Na Bahia, Borges dá uma festa para lançar sua candidatura ao governo do Estado. Sua filha descobre várias coisas sobre o pai corrupto. Na festa, aparece um deputado dizendo que o Coronel deve ir à Justiça depor, pois está sendo investigado pelos crimes que cometeu. O jovem deputado se interessa pela filha do rival político e iniciam um namoro.
A trama gira em torno de um grupo de amigos inconformados com o marasmo e a vida monótona da capital baiana, na época da ditadura de Getúlio Vargas. Tonho, um mulato rejeitado pelos pais que vive de pequenos furtos no porto de Salvador, vive conflitos sociais, políticos e religiosos. Sua amante inglesa quer afastá-lo dos companheiros, mas ele se envolve num atrito entre grevistas e a polícia, terminando por roubar a amante para ajudar os perseguidos. Insatisfeita, ela o denuncia, comprometendo-o politicamente. Ele é preso e, quando volta para a família, seu drama permanece.
Um psicopata estuprador é contido por dois jovens fazendeiros, um dos quais está envolvido com a polícia e que, ao proteger uma jovem ameaçada, encontra a "redenção."
