Gaby
Numa noite de Junho de 1940, na zona portuária de Lisboa, um francês é abatido a tiros e jogado no rio Tejo. No dia seguinte na Embaixada Britânica, Ralph, Connie e Jorge, que trabalham na escuta de mensagens alemãs, ficam sabendo que a famosa atriz Pola Negri chegará em Lisboa nesse dia. Enquanto Jorge vigia no hotel Avenida Palace a velha vedete do cinema, em Cascais na vivenda Espírito Santo, o inspetor Antunes observa o banqueiro em animada conversa com dois ilustres convidados: Primo de Rivera e o duque de Windsor. Jorge leva, mais tarde, um diplomata inglês a casa de Espírito Santo e, apesar do seu ar desinteressado, estava bem consciente da perigosa história de espionagem em que acabava de se envolver. O diretor mistura, habilmente, ficção e realidade num delicioso e pitoresco filme de espionagem, marcado por uma certa carga nostálgica e uma forte evocação da memória do cinema.
1st Girl
Portugal 1997. Um acidente nuclear deixou o país sem energia e dividido em Zonas, algumas das quais estão interditadas por causa da contaminação. A crise econômica é grave e o desemprego quase total. Afonso, Vítor e Diniz, na véspera da transferência de Afonso para uma Zona onde iria trabalhar, aproveitam um automóvel, que foi abandonado depois de um assalto a um posto de gasolina, para fazerem uma festa de despedida. A viagem é acidentada. Perdem o automóvel e quando querem regressar os problemas surgem.