A physicist involved in classified military research meets a woman who he begins to suspect is a spy. Her sister is involved with the mob and one of the spies is working with the mob. He unwillingly helps the FBI figure this all out.
Alvy Singer (Woody Allen), um humorista judeu e divorciado que faz análise há 15 anos, acaba se apaixonando por Annie Hall (Diane Keaton), uma cantora em início de carreira com uma cabeça um pouco complicada. Em um curto espaço de tempo eles estão morando juntos, mas, depois de um certo período, crises conjugais começam a surgir entre os dois.