D. Felicidade
Lisboa, 1876. Durante a ausência de Jorge, engenheiro de minas, a sua mulher Luísa deixa-se seduzir por Basílio, um parente com quem rompera anos atrás. Juliana, ambiciosa criada de Luísa, faz chantagem a propósito de umas cartas comprometedoras, o que leva Luísa a recear um escândalo. Basílio deixa Lisboa e Luísa de cabeça perdida pelas exigências sucessivas de Juliana, acaba por tombar de fatal enfermidade.
Mariana
Melodrama popular ambientado em Alfama, o mais castiço dos bairros típicos de Lisboa, e conta a história de uma jovem orfã recolhida por uma família de pescadores.
Caleidoscópio da vida citadina, seus costumes, tipos humanos e pitorescos, através de episódios ora poéticos ora humorísticos, ora dramáticos ora testemunhatórios, animados por artistas de teatro, e tendo por lema "Como se nasce, vive e morre em Lisboa". Pela primeira vez, assuntos nacionais ao retardador...