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O rei Frederico II (também conhecido como "Frederico o Grande") da Prússia está envolvido em uma grande batalha contra o exército austríaco em Kunersdorf, e as coisas não estão indo bem. Os austríacos estão infligindo grandes baixas, e seu exército está começando a desmoronar. A derrota parece inevitável quando uma combinação de eventos lhe dá esperança de que ele possa puxar a vitória dos maxilares da derrota depois de tudo
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Nessa notória propaganda anti-semita, Suess Oppenheimer, um ambicioso negociante judeu, ascende como o tesoureiro do duque, o qual lhe corrompe com riquezas e promessas sempre grandiosas.
Com a crescente atuação do judeu, cada vez mais descarada e elaborada, o duque acaba quase que estourando uma guerra civil.
Quando o Duque acaba por morrer de um ataque cardíaco, o judeu sofre represália e é sentenciado à morte pela Assembléia dos Anciãos, que o acusa de "manter relações carnais com uma mulher cristã".
