O filme é formado por duas histórias distintas, Tuba e A Transa. Na primeira, o candidato a Prefeito de uma pequena cidade visita a mulher mais desejada do lugar para mostrar sua virilidade à oposição. Na segunda, três casais se divertem numa festa de passagem do ano diferente, mas não como haviam planejado.
Márcia é a esposa de um ricaço que leva uma vida confortável mas não consegue se sentir feliz e satisfeita. Ela decide procurar conforto e paz passando uma temporada no interior, para se encontrar com a natureza.
Dois amigos saem para uma noitada e encontram duas refinadas prostitutas. No apartamento de um deles, simulam sem alegria ou ternura, as situações do prazer e a troca de pares na tentativa de acabar com o tédio. Na madrugada sufocante e cruel de São Paulo, as duas mulheres voltam para casa após a noite de trabalho, e os dois homens retornam aos seus negócios. (Resumo a partir da cópia) (Cinemateca Brasileira)
